Sumario Ejecutivo

Ø Avalon  Asesores de Patrimonio se marca como objetivo principal el conocimiento del cliente y sus necesidades.

Ø Aspecto clave para una correcta adecuación de objetivos.

Ø Los objetivos de inversión siempre serán la preservación del capital y la obtención de retornos absolutos con la menor volatilidad posible.

Ø El apalancamiento en todas nuestras operaciones será mínimo.

Relación con el Cliente

Ø Avalon no custodia el dinero de los clientes.

Ø El dinero está todo el momento depositado en las cuentas de las entidades donde el cliente las mantenga.

Ø El cliente recibe asesoramiento por parte de Avalon.

Ø El cliente ejecuta las propuestas de inversión que le transmite Avalon Asesores.

Estrategia de Inversión

Ø Fondos de inversión, ETF, estructurados.

Ø Renta Variable, Renta Fija y Derivados.

Ø Diversificación en materias primas, commodities, renta fija corporativa y soberana.

Ø Fondos de inversión con nichos muy concretos, obras de arte, sector vinícola, diamantes.

Estrategia de Inversión

Ø Valoración Top- Down, analizando primero el entorno económico.

Ø Tactical Asset Alocation acorde con el entorno

Ø Selección de fondos y carteras en función de estrategias de valor, ponderando activos con buena rentabilidad vía dividendo o cupón.

Ø Mitigación del riesgo.

Control del Riesgo

Ø Diversificación, ninguna posición de la cartera supondrá más de un 10% de la misma.

Ø Diversificación a través de diferentes instrumentos, estrategias y exposición mundial.

Ø Apalancamiento moderado.